北信源億元收購信息安全廠商
責編：admin ｜2014-12-10 15:34:36停牌近三個月之后，北信源于今日披露重大資產重組方案，公司擬以發行股份并支付現金的方式收購中軟華泰100%股權，同時進行配套融資。
據披露，收購中軟華泰100%股權的對價為1億元。其中，2000萬元對價以現金支付；8000萬元對價由北信源發行股份支付，發行價格23.40元/股，發行股份數量341.88萬股，分別向田秋桂、馬永清、王俊鋒發行151.76萬股、148.68萬股和41.44萬股。與此同時，公司擬向不超過5名特定投資者發行股份募資不超過2660萬元，用于支付本次交易的現金對價及交易費用。
值得一提的是，經評估機構按資產基礎法評估，中軟華泰100%股權的評估值為10102.68萬元，較其所有者權益295.94萬元，評估增值率高達3313.77%，但考慮到未反映出中軟華泰擁有的精英團隊、市場和客戶資源、營銷網絡及品牌等核心價值，故按收益法評估而最后商定1億元交易價格。同時，田秋桂、馬永清作為業績承諾方，承諾中軟華泰2014-2017年度實現的凈利潤分別不低于833.33萬元、1041.66萬元、1302.08萬元、1627.60萬元。
據了解，中軟華泰是專業從事信息安全關鍵技術研究及產業化實踐的高新技術企業，業務范圍涵蓋信息安全咨詢及解決方案、等級保護建設、安全產品開發及銷售、信息安全工程建設等方面，主要產品為節點-操作系統安全加固軟件產品及HuaTech網站防護系統，客戶以政府、大型企事業單位用戶為主。