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　　一、月度焦點

 

　　12月，圍繞電影《刺殺金正恩》上演的種種事件再次凸顯信息安全的重要地位。

 

　　先是12月1日，索尼遭受黑客攻擊，導(dǎo)致大量員工和好萊塢影星數(shù)據(jù)泄露，隨后有黑客組織要求索尼取消影片《刺殺金正恩》的上映計劃；在美國聯(lián)邦調(diào)查局指責朝鮮幕后主使對索尼影業(yè)的網(wǎng)絡(luò)攻擊后，美國總統(tǒng)奧巴馬在20號召開的年終新聞發(fā)布會上指責朝鮮發(fā)起了這次網(wǎng)絡(luò)攻擊，這是美國首次直接指控另一個國家在其領(lǐng)土上實施如此嚴重的網(wǎng)絡(luò)攻擊。之后23日，朝鮮公共互聯(lián)網(wǎng)連接一度中斷；而在平安夜，索尼再遭攻擊，在線游戲平臺癱瘓三天。

 

　　“刺金”事件讓網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)的巨大威力展露無遺，也使網(wǎng)絡(luò)安全繼“棱鏡門”后再一次進入各國決策者的視野。中國繼今年2月中央網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)導(dǎo)小組成立后，截至11月，已有北京等17個省市成立了省級網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)導(dǎo)小組。預(yù)計到2015年，省級網(wǎng)信辦機構(gòu)將建設(shè)完畢并開始落實國家信息安全政策。信息安全或?qū)⒂瓉碚叩某掷m(xù)加碼。

 

　　基于今年以來國內(nèi)已經(jīng)出臺的一系列信息安全領(lǐng)域政策，國泰君安預(yù)計，未來幾年，網(wǎng)絡(luò)安全國家戰(zhàn)略、網(wǎng)絡(luò)安全審查制度、網(wǎng)絡(luò)安全法、網(wǎng)絡(luò)部隊建立等多條重磅政策有望持續(xù)出臺，助推行業(yè)蓬勃發(fā)展。

 

　　中國正處于工業(yè)化和信息化融合階段，計算機技術(shù)在其中扮演著關(guān)鍵角色，A股計算機行業(yè)的上市公司業(yè)務(wù)多以行業(yè)解決方案為主，客戶集中在政府、以及金融、交通、電力等大型國企，受政府IT投入影響較大。隨著城市進程的發(fā)展，以及國際信息安全形勢的日益嚴峻，國家有望在信息安全領(lǐng)域加大投入。

 

　　賽迪顧問《2013–2014年中國信息安全產(chǎn)品市場研究年度報告》顯示，2013年，我國信息安全市場規(guī)模達到191.30億元，比2012年增長22%。2016年，信息安全市場規(guī)模有望達到417.87億元，三年的年均復(fù)合增長率預(yù)計達31%。

 

　　在信息安全的實踐中，國產(chǎn)化是一個長期的趨勢，服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)等軟硬件的國產(chǎn)化替代都孕育著巨大的機會。此外，招商證券分析，國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全公司在網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)的背景下有機會成為國家戰(zhàn)略性資產(chǎn)，其價值隨著滬港通、深港通的推進亦有望通過與國際接軌而獲得進一步提升。

 

　　二、行業(yè)公司動態(tài)

 

　　小米入股美的 拓展智能家居生態(tài)鏈

 

　　12月14日，美的集團（000333）宣布與小米科技有限公司達成戰(zhàn)略合作，美的集團擬每股23.01元價格向小米科技定向增發(fā)5500萬股，募資不超過12.66億。發(fā)行完成后，小米科技將持有美的集團1.29%的股份，并可提名一名核心高管為美的集團董事。

 

　　超長賀歲檔拉開帷幕

 

　　一年一度的賀歲檔拉開帷幕。以往最長賀歲檔是在2012年，88天，今年賀歲檔則以95天的時長成為史上最長的賀歲檔。

 

　　截至12月26日，今年全國累計票房已超過290億，距離300億僅“一步之遙”；過億影片達65部，創(chuàng)歷史新高。

 

　　國內(nèi)首家民營銀行“微眾銀行”正式落地主打移動服務(wù)平臺

 

　　12月28日由騰訊公司主導(dǎo)的中國首家民營銀行深圳前海微眾銀行官網(wǎng)上線，微眾銀行定位于網(wǎng)絡(luò)銀行，不開設(shè)任何的實體營業(yè)據(jù)點，主要是透過移動平臺為消費者提供服務(wù)，將與騰訊旗下的即時通訊軟件 QQ合作，最快有望在2015年第一季正式營業(yè)。

 

　　微眾銀行是中國首家獲批的民營銀行，騰訊公司持股 30%，為該銀行的第一大股東，于2014年7月24日拿到中國銀監(jiān)會的首批民營銀行牌照，騰訊、百業(yè)源、立業(yè)三家公司共同籌建微眾銀行，注冊資本為 30億元人民幣。

 

　　三、券商觀點

 

　　齊魯證券：互聯(lián)網(wǎng)巨頭和終端廠商雙向駛進互聯(lián)網(wǎng)硬件藍海

 

　　從最新的IDC 預(yù)測，明年國內(nèi)智能手機的增速將滑至10%以內(nèi)，但其他互聯(lián)網(wǎng)硬件爆發(fā)性增長的時期剛剛到來，將接棒智能手機和平板成為消費電子的新助推力。展望未來，萬物互聯(lián)是大的趨勢，穿戴設(shè)備、移動醫(yī)療、智能家居、智能汽車等都將是未來大數(shù)據(jù)的入口，解決云互聯(lián)運算分析下數(shù)據(jù)源的豐富性和精準性問題，互聯(lián)網(wǎng)硬件將成為人們生活中不可或缺的組成部分。

 

　　目前國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭如BAT軍團在積極布局云平臺或云系統(tǒng)，而智能手機廠商或者傳統(tǒng)家電、模組廠商則不斷推出各款硬件，分別沿兩個方向挖掘互聯(lián)網(wǎng)硬件市場的寶藏。上市公司也不甘落后，通過2014一整年的轉(zhuǎn)型已經(jīng)在軟硬件結(jié)合的路上越走越順了，從這方面角度看，我們建議關(guān)注向軟件和互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域布局積極電子轉(zhuǎn)型白馬股歐菲光（002456）和海康威視（002415）。

 

　　東方證券：流量、數(shù)據(jù)、終端激增帶來的投資新機遇

 

　　通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈在明年仍將是業(yè)績持續(xù)快速增長與轉(zhuǎn)型延伸相結(jié)合的好時期，然而隨著移動互聯(lián)時代的演進，流量經(jīng)營驅(qū)動通信行業(yè)的投資主邏輯將不再是資本開支，而是圍繞流量、數(shù)據(jù)、物聯(lián)終端的激增所帶來的全新投資邏輯。

 

　　圍繞流量、數(shù)據(jù)、終端激增帶來的 2015 年關(guān)鍵投資主線，我們建議重點關(guān)注布局：在運營商大數(shù)據(jù)領(lǐng)域卡位領(lǐng)先的東方國信(300166，未評級)、面臨流量經(jīng)營重估和國企改革機遇的中國聯(lián)通(600050，買入)、國內(nèi)第四大運營商且對外資源整合能力較強的鵬博士(600804，買入)、有望在 2015 借勢流量交易平臺的高鴻股份（ 000851 ，買入），同時在業(yè)績提升、轉(zhuǎn)型驅(qū)動等因素下關(guān)注中興通訊(000063，未評級)、宜通世紀(300310，未評級)、世紀鼎利(300050，未評級)。

 

　　民生證券：醫(yī)藥電商將成為健康管理新亮點

 

　　健康將成為風口中的風口，Google Ventures 對 2014 年投資方向和公司做了一番梳理，在今年 Google Ventures 管理基金為 4.25 億美元，一共投資了 282 家公司。投資方向上，Google Ventures 將重心更多的放在健康和生命科學(xué)上，投資占比 36%，相比 2013 年對該領(lǐng)域關(guān)注程度上升了 27%。 2015 年繼續(xù)看好健康數(shù)據(jù)和新的數(shù)據(jù)分析方式。

 

　　我們重點推薦以下幾類公司：1） 參與國產(chǎn)信息化，堅定云轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的 IT 企業(yè)，重點推薦華勝天成、東華軟件、紫光股份等； 2）關(guān)注 O2O、女性互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟，在向互聯(lián)網(wǎng)的轉(zhuǎn)型趨勢中最看好健康和教育兩大領(lǐng)域，重點推薦萬達信息、新大陸、 全通教育、銀江股份、榮之聯(lián)；3）互聯(lián)網(wǎng)金融， 重點推薦東方財富、 同花順、中科金財、恒生電子、金證股份等； 4）關(guān)注觸網(wǎng)轉(zhuǎn)型以及并購成長的小市值個股，重點推薦明家科技、新開普、榮科科技、東信和平等。