IDC：2022年中國銀行業IT投資規模達到1445.67億元
責編：gltian ｜2023-07-14 15:50:402022年，中國經濟持續受到疫情、地緣政治、國際經濟等方面的影響，市場不確定程度加深，國內經濟下行壓力加大，中國政府加大宏觀調控，加快發展數字經濟，著力推進產業數字化及數字產業化發展，重點加強IT技術的自主可控。在此背景下，中國銀行業亦緊緊圍繞穩住經濟大盤，大力發展金融科技，加強金融服務實體經濟的力度。2022年1月，銀保監會發布《中國銀保監會辦公廳關于銀行業保險業數字化轉型的指導意見》中明確提出“到2025年，銀行業保險業數字化轉型取得明顯成效，數字化金融產品和服務方式廣泛普及，金融服務質量和效率顯著提高”的目標，如：數字化經營管理體系基本建成，數據治理更加健全，科技能力大幅提升，網絡安全、數據安全和風險管理水平全面提升等。
IDC持續關注中國銀行業及IT解決方案市場發展情況，目前已經連續十三年對市場進行研究跟蹤。本年度，IDC通過調研30多家有代表性的金融科技廠商，并經過數月調研及研究發布了《中國銀行業IT解決方案市場份額，2022：競爭深化 韌性成長》（上、下冊）。報告中，IDC通過對2022年中國銀行業IT解決方案市場的發展情況的研究，包括：銀行IT解決方案市場環境變化、金融機構需求變化、不同細分市場的主要廠商及市場競爭格局、行業發展熱點、特點和趨勢等內容進行了闡述，較為全面地展現了中國銀行業IT解決方案市場的格局及圖景，可為思考未來金融機構數字化轉型的重點方向、尋找并分析頭部金融科技廠商的發展現狀與潛力提供參考。
2022年中國銀行業IT解決方案市場觀察
2022年，中國銀行業進一步加速了數字化轉型的步伐，其對IT解決方案的需求較為迫切，但是在疫情影響、地緣政治影響、以及經濟下行等宏觀環境下，中國銀行業IT解決方案市場需求呈現出持續增長但增速放緩的態勢。
2022年，隨著金融科技的穩步發展和不斷創新，其與金融業務深度融合，催生出銀行業的一系列創新產品和業務模式變革，以此加速推動銀行業轉型升級。首先，在IT架構轉型與IT技術自主創新的驅動下，各銀行分布式架構轉型及核心系統下移需求持續加強，諸多銀行的核心業務系統、信貸系統等都在積極推進系統的分布式微服務架構改造。其次，國內銀行不斷加強數字化能力及相關生態建設，如數字銀行、移動金融服務平臺、數字化營銷平臺、開放嵌入式生態等。另外，銀行業不斷加強大數據和人工智能等技術能力的建設，對數據分析、機器學習、自然語言處理等在數據管理及應用、數字化渠道、智能風控、智能營銷等方面的應用持續深化，以此推動銀行經營管理數字化、智能化升級。而在業務模式方面，國內部分銀行也在積極以其技術優勢和產品能力深化“即服務”業務模式，同時也在積極以生態合作方式提升運營韌性及業務靈活性。總的來說，在政策、技術等諸多效應的疊加下，未來三到五年中國銀行業IT解決方案市場將會繼續保持增長態勢。
2022年中國銀行業IT投資規模達到1,445.67億元人民幣，與2021年度的1,334.97億元相比，增長了8.3%，預計在2026年將達到2,212.76億元人民幣，年復合增長率為11.2%。2022年中國銀行業IT解決方案市場規模為648.8億元，與2021年的589.3億元相比，同比增長10.1%。IDC預計，到2027年中國銀行業IT解決方案市場規模將達到1429.15億元，年復合增長率為17.1%。從競爭格局看，中電金信、宇信科技、神州信息等廠商仍保持領先地位。2022年中國銀行業IT解決方案市場格局如下圖：
2022年中國銀行業IT解決方案市場格局
從市場格局來看，2022年，中國銀行業IT解決方案市場廠商之間的競爭更為激烈。中電金信、宇信科技、神州信息等廠商仍保持領先地位。新興科技廠商在垂直領域的進入和現有金融IT廠商對于其服務銀行客戶需求的進一步挖掘，以及不同類型廠商之間的競合關系形成了中國銀行IT解決方案競爭進一步深化的市場格局。同時，銀行用戶對于IT解決方案定制化，精細化的要求以及陪伴式服務的需求越來越旺盛，并且呈現差異化特點：面向大型銀行的IT解決方案定制化服務比例較高，這與大型銀行自研能力較強，業務及產品體系復雜，技術債積累較為厚重有直接關系，對于IT廠商的綜合服務能力要求較高，并且對服務廠商的數量及多樣性有一定要求；而面向中小銀行的解決方案更偏標準化，銀行也更希望得到來自廠商更為專注和全面的服務。但是，定制化服務會帶來IT服務商人力成本上升，標準化導向解決方案較難滿足銀行的多元化、個性化需求。在經濟下行壓力下，增長、績效及效率成為企業生存和發展的關鍵，如何在兩者之間做出權衡亦是諸多廠商正面臨的挑戰。
IDC研究發現，2022年中國銀行業 IT解決方案市場呈現如下特征：
多維度深化數字化轉型，數字化經營水平顯著提升
2022年銀行業數字化轉型亦從業務、管理及戰略等維度持續推進。在業務層面，銀行通過引入新的數字化產品和服務，或通過對原有的數字化產品進行升級重構，滿足客戶日益增長的數字化需求。例如，推出或重構移動銀行應用、在線支付、數字信貸服務等，以提供更便捷、個性化和智能化的金融體驗。在管理層面，銀行通過數字化技術對各個業務流程進行自動化升級和優化，提高效率和減少人工錯誤。在戰略層面，銀行亦持續通過制定與數字化轉型相適應的戰略規劃，明確數字化目標和路徑。根據市場需求和競爭環境，確定數字化轉型的優先領域和關鍵項目，以實現戰略目標和業務增長。
金融科技創新持續推進，業務賦能效果持續加強
銀行利用金融科技降低業務成本，提高運營效率已成為提升其競爭力的關鍵舉措。2022年，大數據、云原生、AI等技術，以及以高性能、分布式為特征的云原生架構和以敏捷開發、業技協同為基礎的低代碼依然是各金融機構及金融科技服務商重點關注的方向。一方面，銀行對云原生、微服務、分布式架構等技術的應用需求更加強烈，以滿足金融業務快速響應和敏捷彈性的需求，尤其是核心業務系統、數字信貸系統等均朝著該架構進行升級重構。另一方面，AIGC、隱私計算技術等的發展也進一步促進銀行業數據共享及數據流通的需求增長，增強了銀行對數據資產管理、數據應用、數據安全的訴求。此外，由于低代碼開發平臺在敏捷開發和業技協同方面的優勢，解決方案服務商在移動應用產品、信貸產品、管理軟件等產品的開發和迭代方面也開始采用低代碼開發的方式進行。
銀行對金融安全更加重視，風險管理及監管合規系統化建設需求加大
2022年，多家銀行正加快構建數字化、系統化風控體系以推動業務安全、數據安全和信息安全，同時關于全維度風險管理體系（包括風險評估、風險監測、風險識別、風險控制等）及數字化風險工具與平臺建設需求也在加大。而在監管合規方面，在強監管、嚴監管背景下，以及EAST、新利率報備等報送要求下，銀行在監管合規方面的平臺建設及升級需求亦較大（例如統一監管報送平臺、EAST報送系統、企業征信報送系統等），以防范因高杠桿、期限錯配和資產定價變化引發的風險。
數據管理及應用市場更加規范，數據智能解決方案市場增長顯著
數據是數字經濟的關鍵要素，已成為國家重要的戰略性資源。2022年，關于數據管理及應用市場需求旺盛，其中涉及數據治理、數據資產化、數據開發應用、數據流通、數據要素流通市場建設、數據安全等，數據智能解決方案領域亦存在著諸多機會。我們認為，未來數據智能領域的發展趨勢如下。一是湖倉一體架構將成為主流。湖倉一體架構可以集成多個數據源，將不同類型的數據存儲在數據湖中，并具備數據倉庫的數據處理和管理能力。這樣可以實現數據的全面匯集和集中存儲，為數據分析和挖掘提供更廣泛和深入的數據基礎。二是DataOps將極大地推動數據場景化應用。DataOps連接數據的生產者和使用者，建立內部的數據產生-流動-消費-產生價值的閉環，能夠更好地解決數據在應用過程中的問題。
IDC中國金融行業高級分析師思二勛表示，2022年，中國銀行業解決方案市場在經濟下行壓力、數字化戰略持續推進、IT技術自主創新、疫情等因素影響下，市場規模繼續保持增長但是增速有所放緩。2022年，銀行的分布式架構轉型持續推進，且更加重視IT技術自主創新，同時，銀行亦借助于AI、IoT等技術多途徑支持實體經濟，更加重視金融安全及智能化服務（如智能獲客、智能風控等）。此外，市場發展也呈現出競爭深化、韌性成長的特點。一方面，在數字技術及數字化轉型的全新機會下，涌現出了一些新興的技術服務商，使得市場競爭加劇；另一方面，各ISV亦以其技術及解決方案服務能力在細分市場中努力獲取更多的市場份額，同時也在打造全棧全域IT解決方案能力，為客戶提供更加深度與多元的服務能力。在持續的市場競爭壓力下，對解決方案服務商的產品韌性、服務韌性、運營韌性等要求更加突出，不僅需要提供解決方案的專業化及精細化能力，亦需能根據市場需求及變化提高解決方案的創新性及靈活性，緊抓銀行在各細分領域的個性化服務需求，以生態合作或聯合服務的方式提供相關解決方案，以此提高解決方案服務的整體韌性。
IDC中國金融行業研究總監高飛表示，2022年中國銀行業IT解決方案市場在諸多不確定因素中韌性成長，繼續呈現出頭部態勢明顯的梯度型競爭格局。各梯度內廠商競爭日趨激烈，未來細分市場的市占率仍存變數。行業用戶對于IT解決方案的總體需求以服務為導向，但不同細分市場解決方案定制化與產品化的比例有所差異。技術服務商必須結合自身稟賦，經驗積累以及在競爭格局中的定位做出符合企業長期戰略發展的取舍與選擇，方可實現可持續發展。
來源：IDC咨詢